В мрачном Нью-Йорке, где тени прошлого не отступают перед светом неона, начинается волна загадочных и чудовищных убийств. Одна из жертв — жена могущественного наркобарона, который, потеряв веру в полицию, нанимает для расследования Мэтта Скаддера — бывшего копа, вынужденного теперь работать частным детективом.
Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 1970-х, когда город еще не оправился от последствий криминальной волны и социальных потрясений. После 15 лет заключения за убийство на свободу выходит пятидесятилетний Крис, который в юности уже успел сделать выбор в пользу криминального мира. У ворот исправительного учреждения его встречает младший брат Фрэнк, который за годы разлуки построил...