Действие разворачивается в неспешном ритме испанского артхауса, где обычная поездка на поезде может стать началом истории, из которой не выбраться без потерь. Молодая женщина Хельга Пато садится в вагон и случайно заводит разговор с импозантным незнакомцем, который представляется психиатром Анхелем Санагустином.
События разворачиваются в уединенной баскской деревушке, где среди жителей давно ходит пугающая легенда о дьявольском кузнеце — человеке, который живет на окраине и считается злом во плоти. Местные уверены, что к его дому не стоит приближаться ни при каких обстоятельствах, и передают друг другу пугающие истории о его мрачных делах.