Действие картины разворачивается в Испании середины XIX века, в эпоху политических потрясений, когда старые порядки рушатся, а на их месте ещё не укрепились новые правила. В этом неспокойном мире живёт Хайме Астарлоа, человек, чьё имя известно каждому, кто интересуется искусством фехтования: он не просто мастер клинка, а создатель собственной школы, признанный авторитет, к которому обращаются...
Фильм переносит зрителя в начало XX века, в эпоху, когда кинематограф только обретал свой язык. Главные герои — братья из Италии, искусные мастера по восстановлению церковных фресок, которые по контракту приезжают в Голливуд. Их задача — роспись декораций для масштабной исторической картины. Работа сталкивает их с миром нового искусства и его создателями.
Действие фильма разворачивается в Латинской Америке в разгар военных диктатур, где политические репрессии и коррупция стали обыденностью. Главный герой — врач Эдуардо Пларр, уроженец Парагвая, который после многих лет работы в Буэнос-Айресе мечтает переехать в отдаленные провинции родной страны, чтобы быть ближе к отцу, который уже много лет томится в парагвайской тюрьме как политзаключенный.