Действие разворачивается в период Холодной войны, в секретной американской лаборатории 1962 года. Главная героиня, Элайза, работает там уборщицей, живя в полной изоляции от мира из-за своей немоты. Её однообразная жизнь меняется, когда в лабораторию привозят загадочное существо из вод Южной Америки — человекоподобную амфибию, ставшую объектом жестоких экспериментов.
Элай, подросток из скромной семьи, попадает в конфликт с честным, но суровым приемным отцом после отчисления из школы. Ситуация обостряется с возвращением из тюрьмы родного сына отца, который тут же влезает в долги перед опасными людьми. Когда братья оказываются на грани, Элай, исследуя заброшенный дом, обнаруживает там странный артефакт неземного происхождения — высокотехнологичное оружие.