Действие фильма разворачивается в Китае в период правления нового императора, который издал указ, объявляющий занятия боевыми искусствами вне закона. Всех, кто осмеливается не подчиниться этому распоряжению, ждет нещадное истребление, а военные командиры даже организовали на этом прибыльный бизнес: за голову каждого убитого непокорного им выплачивают немалое вознаграждение серебром.
