Тимоти Шаламе в роли молодого Боба Дилана в фильме, сосредоточенном на переломном 1965 году. Картина начинается с триумфального, но противоречивого выступления Дилана на Ньюпортском фольклорном фестивале, где он впервые использует электрические инструменты, шокируя публику и разжигая бурные дебаты среди пуристов.
