Ли Фун, талантливый боец кунг-фу из Пекина, вынужден оставить свою прошлую жизнь и переехать с матерью в Нью-Йорк после семейной трагедии. В новой стране ему приходится не только адаптироваться к чужой культуре и школе, но и смириться с тем, что его боевое искусство здесь почти никому не нужно. Судьба сводит его с Мией, энергичной и принципиальной одноклассницей, и её отцом Виктором — бывшим...
В глубине северных краёв скрывается удивительный город, где живёт Санта-Клаус и его эльфы. Его существование держится не на материальных благах, а на чистой магии, рождающейся из сердечного тепла, добрых поступков и всеобщей веры в чудо Рождества. Но современный мир меняется: люди утопают в суете, их сердца ожесточаются, а праздник превращается в формальность.