Напряжённая атмосфера разделённого полуострова становится фоном для личной драмы двух мужчин, чьи судьбы переплетаются вопреки идеологическим барьерам. Ли Хан-гю, принципиальный и целеустремлённый агент Национальной службы разведки Южной Кореи, ведёт охоту на элитного северокорейского киллера по кличке Тень.
Действие фильма разворачивается в Италии в марте 1945 года, когда фашистская империя находится на грани краха, а по стране разбросаны остатки разрозненных отрядов и царит полная неразбериха. Очаровательная Ливия Маццони, супруга высокопоставленного чиновника фашистской партии, не может забыть короткий бурный роман, который связывал её с лейтенантом СС Хельмутом Шульцем, и решает во что бы то...
Перед Рождеством на телестудии царит суматоха: продюсер Люси, отвечающая за ежегодную рождественскую телетрансляцию, осталась без актера на главную роль — запланированный исполнитель подвел команду в последний момент, и теперь нужно срочно искать замену, чтобы успеть снять все сцены до праздника. В это же время настоящий Санта-Клаус, который проработал на своем посту ровно 200 лет, принимает...