Действие фильма разворачивается в атмосфере лихих 90-х в Нижнем Новгороде, где хаос и криминал стали нормой. Два друга и мелких киллера, Серега и Саймон, служат у местного авторитета Сергея Михайловича. Их обычная работа — выполнение поручений — резко меняется, когда они не справляются с задачей по доставке химика-специалиста.
1935 год. В новом доме на окраине Москвы начинается жизнь новоселов — людей разных профессий, возрастов и мечтаний. Их повседневные радости, мелкие ссоры, первые знакомства и тихие надежды создают картину спокойного, почти идиллического существования. Этот мир, полный тополиного пуха, детских смехов и обыденных забот, стоит на пороге грандиозных потрясений. Приход войны разрывает привычный уклад.