Митч, свободный художник и случайный актёр, живёт один, не зная забот, а его друг Дэйв — успешный юрист, отец троих детей, чьи дни расписаны по минуте. Однажды, после очередного разговора о своих жизнях, они просыпаются в телах друг друга. Для Митча начинается испытание: утренние крики детей, напряжённые совещания на работе и ожидания жены.
Вернуться в эпоху свинга, спасти мир от неминуемой гибели и при этом не опоздать к чаю — вот задача, которая стоит перед легендарным, но несколько устаревшим шпионом Остином Пауэрсом. Его заклятый враг, мечтающий о мировом господстве Доктор Зло, совершает дерзкий ход: он путешествует во времени в яркие и безрассудные 1960-е, чтобы похитить «моджо» — талисман, источник гиперсексуальной харизмы...