После объединения Германии маленький провинциальный город на границе Востока и Запада погружается в мрак. Здесь, среди заброшенных заводов и тумана, начинают исчезать молодые девушки, мечтавшие о лучшей жизни. На место преступления приезжают два сыщика: Маркус, бывший следователь штази с грубоватым характером, и Патрик, интеллектуал из Гамбурга.
Фильм мастерски создаёт атмосферу всеобщего неведения и личной слепоты на фоне общественных потрясений. Герои, Йоханнес и Анна, полностью поглощены своими чувствами, не в силах разглядеть пропасть, разделяющую их происхождение и статус. Их мир — это микрокосм западногерманского общества конца 70-х, где личные драмы разворачиваются на фоне глубоких социальных изменений и страха.