Актер Майлс Поulp становится случайным свидетелем жестокого преступления, совершенного боссом мафии. Осознавая, что его жизнь висит на волоске, он обращается за помощью к гениальному визажисту, который полностью преображает его внешность. Теперь Майлс — белый незнакомец, и он решает использовать эту новую личность, чтобы infiltrate в мир преступника, который его охотится.
