Эрик Б. Флек и Тед Гибсон представили зрителям мрачную историю, разворачивающуюся в тихом провинциальном городке, который готовится к грандиозному юбилею — 300-летию своего основания. В преддверии торжеств здесь царит суета: местные власти украшают улицы, готовят концерты и конкурсы, а кандидат в мэры строит планы по расширению своих влияния после предстоящих выборов.
Знакомство с Немо, обычным мальчиком, чьи сны неожиданно обретают реальную силу, начинается с кошмарного видения — за ним по пятам мчится гигантский поезд. Этот жестокий сон оказывается лишь прологом к гораздо более волшебному и опасному путешествию. Однажды утром, после посещения цирка, в жизни Немо происходит необъяснимый поворот: среди артистов он узнаёт персонажей из своих грез.