За безупречным фасадом поп-иконы Марии скрывается мир, насквозь пропитанный давними обидами и невысказанными конфликтами. Накануне долгожданного возвращения, которое должно стать триумфальным, в её жизнь врывается прошлое в лице Сэма Анселма — талантливого дизайнера, некогда создававшего её сценический образ, и её бывшей лучшей подруги.
Действие фильма разворачивается в начале XVIII века, когда Англия ведет изнурительную войну с Францией, но жизнь при дворе королевы Анны продолжает идти своим чередом. Болезненная монархиня, страдающая от тяжелой подагры, почти не занимается государственными делами, и фактически всей страной руководит её ближайшая подруга и советница леди Сара Мальборо, жена прославленного полководца герцога...
Действие фильма разворачивается в мире волшебников в середине XX века, за несколько лет до начала событий основной серии о Гарри Поттере. Могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд, считающий, что волшебники должны править немагическим миром и не скрывать свою сущность, сбегает из американской тюрьмы для особо опасных преступников и начинает собирать сторонников по всему миру.