После гибели жены в результате теракта в Лондоне жизнь криптографа ЦРУ Чарльза Хеллера рушится. Официальное расследование заходит в тупик, а начальство агентства проявляет пассивность. Отчаявшись, Хеллер решает действовать в обход протоколов. Он использует свои знания для шантажа руководства, вынуждая его отправить себя на секретную полевое обучение.
40-летний МайкLawrence, когда-то король сцены под именем Супер Майк, вынужден работать барменом после того, как его мебельный бизнес рухнул в пандемию. На благотворительном вечере в Майami его талант замечает Макс, влиятельная организаторка. Она предлагает ему невероятную сумму за приватный танец, но после бурной ночи её предложение меняется: она предлагает Майку стать её партнёром и...