Алексей Гущин — молодой лётчик с твёрдым личным кодексом чести, который отказывается выполнять заведомо абсурдные приказания командования. Из-за этого его увольняют из военной авиации, и кажется, что мечта летать навсегда рушится. Чудом он получает шанс начать карьеру в гражданской авиации, но путь к признанию в новом коллективе оказывается куда сложнее, чем он предполагал.
Российская семейная комедия с элементами фэнтези переносит зрителя в два параллельных мира. В одном — обычная реальность, где семья семилетнего Малыша трещит по швам из-за грядущего развода родителей. В другом — красочный мир Метриков, пухлых большеухих человечков, чья миссия — тихо помогать детям, чьи взрослые создают им проблемы, а не решают их.