В преддверии праздников жизнь девятилетнего Вани из Кирова переворачивается: он случайно узнаёт, что его родители решили расстаться. Отчаявшись, мальчик принимает рискованное решение — отправиться в далёкий Великий Устюг, чтобы лично попросить Деда Мороза о самом главном: чтобы мама и папа снова были вместе.
Декабрь 1941 года, разгар битвы за Москву. Летчик Николай Комлев получает приказ уничтожить немецкую танковую колонну, движущуюся к столице, и успешно выполняет его, но в ответном бою его штурмовик Ил-2 попадает под огонь вражеских истребителей. Чудом избежав гибели в воздухе, Комлев сажает поврежденный самолет на глухую лесную поляну, считая что самое страшное уже позади.
Новогодняя ночь — время чудес, но в современном мире они часто обретают неожиданные формы. Именно так происходит с обычным продавцом в салоне связи, который по стечению обстоятельств получает в руки волшебный телефон, способный исполнять любые желания. Герой, мечтающий о личном счастье и успехе, не сразу осознаёт, что такая мощь требует огромной ответственности.