После смерти бывшей жены некогда знаменитый режиссёр Густав Борг приезжает на похороны в дом, где прошло его детство и жило несколько поколений его семьи. Там он встречается с двумя взрослыми дочерьми, с которыми не общался много лет, и предлагает старшей, театральной актрисе Норе, роль в своём новом проекте — совместной работе британских, датских, шведских, норвежских, французских и...
Осень 1940 года Норвегия находится под контролем немецких оккупационных властей, которые быстро внедряют нацистскую идеологию и проводят тотальные расовые чисток, затрагивающие даже тех, кто долгие годы жил в стране и имел её гражданство. Главный герой картины — Чарльз, молодой человек, который подавал большие надежды как боксер и считался перспективным спортсменом в Норвегии.
Норвегия начала XIII века — эпоха жестоких междоусобиц и борьбы за власть. После смерти короля Хокона III Сверрессона его незаконнорожденный сын, родившийся посмертно, оказывается в центре ожесточённого конфликта. Ополчение биркебейнеров, верное памяти деда мальчика — короля Сверре Сигурдсона, — признаёт в нём законного наследника трона.