Это вторая часть популярной российской анимационной франшизы о трех богатырях, которая продолжает смешивать былинные русские мотивы с современным юмором, понятным и детям, и взрослым. Сюжет разворачивается после событий первого фильма: Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец только начали наслаждаться заслуженным отпуском, как их срочно вызывают обратно в Киев-град.
Начало XX века. В атмосфере бурлящего, но внешне благополучного общества появляется загадочная фигура — фотограф Иоган. Его фотостудия, скрытая в подвале, становится местом создания странного «фотографического театра», вдохновленного маркизом де Садом. Здесь рождаются открытки с униженной наготой, которые будоражат воображение и пробуждают самые тёмные инстинкты.
Фильм Алексея Балабанова стал культовым явлением для целого поколения, точно передавая дух и атмосферу лихих 90-х. Главный герой — демобилизованный сержант Данила Багров — не находит своего места в тихой провинции и едет в Петербург, где, как он слышал, процветает его старший брат. Однако реальность оказывается гораздо сложнее: брат Виктор работает наемным убийцей в местной криминальной...