Россия, 1890-е годы. Страна стоит на пороге войны с Великобританией, а в стенах царского дворца обнаруживают невероятное артефакт — сложнейшую механическую блоху. Это происшествие становится отправной точкой для опасного расследования, которое поручают Петру Огарёву, амбициозному, но ещё не заслужившему полного доверия императора Александру III офицеру.
Действие российской драмы разворачивается на удаленной арктической научной станции «Северная», куда талантливая студентка биофака Света отправляется на производственную практику. В изоляции от большого города, в условиях постоянного стресса и близкого контакта с коллегами, у девушки завязывается короткий, но очень интенсивный роман с взрослым преподавателем, опытным исследователем Рудиным.
Канун революции 1917 года. На отдалённых рубежах империи, в хабаровской тайге у реки Умальты, происходит дерзкое нападение. Люди в шаманских масках уничтожают охрану и уводят сорок пудов золота. Для петербургского промышленника Булыгина это не просто кража — это полный крах, потеря всех сбережений и репутации. Его единственный шанс вернуться на ноги — лично отыскать пропажу.