Продолжение истории героев первого фильма разворачивается неожиданно для всех: Борман и Череп приехали на реконструкцию военных событий, чтобы поучаствовать в имитации боев и хорошо провести время, но вместо игровой программы они оказываются заперты в реальном 1944 году, в разгар Великой Отечественной войны.
Первый полнометражный фильм режиссера Владимира Котта, построенный на легком ненавязчивом юморе и тонких наблюдениях за жизнью российской провинции. Действие разворачивается в тихой деревне накануне Нового года, куда приезжает молодой художник Виктор, чтобы оформить новогодние декорации для местного клуба. Его размещают в доме хозяина клуба Мишки, у которого есть взрослая дочь Татьяна.