Март 1943 года, Нью-Йорк. В легендарном ресторане «Сарди» после громкой премьеры мюзикла «Оклахома!», созданного композитором Ричардом Роджерсом в сотрудничестве с новым поэтом, 47-летний Лоренц Харт проводит вечер за стойкой бара. Это был его главный творческий партнёр на протяжении десятилетий, с которым он написал десятки хитов, вошедших в золотой фонд американской эстрады, а теперь Роджерс...
В основе сюжета лежит реальная история, произошедшая в 1985 году в штате Джорджия. Когда наркокурьер, сбрасывавший груз с самолета, теряет несколько пакетов кокаина, один из них находит медведь-барибал. Съев содержимое, животное впадает в неистовство и становится смертельно опасным для всех, кто оказывается на его пути.
Лондон, 3 сентября 1939 года, только что началась Вторая мировая война, город наполнен тревогой и неопределенностью, каждый житель чувствует, что привычный мир, в котором он жил, рушится в считанные дни. На одном из своих последних сеансов основатель психоанализа Зигмунд Фрейд, тяжело болный раком и понимающий, что у него осталось совсем немного времени, встречается с молодым писателем Клайвом С.