Действие фильма разворачивается в королевстве Сиам на рубеже XIX века, когда правление королевы Хиджо Лангказуки столкнулось с масштабным внутренним заговором. Принц Роэй, недовольный положением дел при дворе, тайно сговорился с предводителем пиратов Черным Вороном, чтобы поднять восстание и свергнуть монархиню с престола.
