Фильм погружает в один из самых противоречивых процессов послевоенной Америки — суд над Милдред Гилларс. Актриса, работавшая на радио в Берлине, транслировала пропагандистские передачи, направленные против своей страны, и заслужила печальную славу «Оси Салли». После возвращения в США её арестовывают и предъявляют обвинение в государственной измене, грозящее смертной казнью.
Бен Аронофф — легенда морских гонок, мультимиллионер и харизматичный авантюрист, чья жизнь разделена между триумфами на водной глади и теневой деятельностью в мире офшорных банков и нелегальных сделок. Его стремление к абсолютной свободе и богатству приводит к роковому союзу с пуэрториканскими наркобаронами, где ставки — не только деньги, но и сама жизнь.
Последний летний вечер на пляже принимает неожиданный поворот, когда друзья-сёрферы Маккензи и Брейди, поймав гигантскую волну, переносятся на полвека назад. Они просыпаются в ярком, певучем мире 1960-х, где каждый их шаг сопровождается музыкальными номерами, а жизнь подчинена драматическому противостоянию двух кланов — загорелых сёрферов и бунтарских рокеров.