Действие разворачивается в последний год Второй мировой войны, в Германии, где расовые законы нацистов определяют жизнь каждого. Главная героиня, пятнадцатилетняя Лейна, живёт в постоянном страхе: её отец — афроамериканец, а мать — немка, что по идеологии режима делает её «неполноценной». Её существование — цепочка скрытности и опасности.
Уолтер Гудфеллоу, добрый, но совершенно безуспешный приходской священник, давно забросил и службу, и семью. Его супруга Глория тоскует по вниманию и уходит в объятия харизматичного американского гольфиста, семнадцатилетняя дочь безрассудно влюблена в неподходящего мужчину, а маленький сын Пити живет в постоянном страхе перед школьными дразнилками.