Действие советской драмы разворачивается в старом промышленном уральском городке, где живёт семья потомственных сталеваров — Ивана Ивановича и Марии Петровны. Их дочь становится причиной резкой перемены в жизни молодого человека, который до этого вел бродячий образ жизни, скитался по стране без постоянного места жительства и работы.
Фильм переносит зрителя в конце 1943 года, в тихоокеанскую Одессу, находящуюся под жестокой немецкой оккупацией. Город живёт по чужим законам, а в порту бурлит жизнь на судоремонтном заводе, который теперь служит нуждам вермахта. Именно туда, под видом энергичного и компетентного специалиста, прибывает немецкий инженер Крафт.