Чэнь Линьху по прозвищу Тигр работает курьером в Пекине, а после смены участвует в нелегальных поединках, где его фирменное мастерство тай-цзи вызывает все больше интереса у поклонников боевых искусств. Он не гонится за быстрым заработком, а стремится следовать древним традициям стиля, который практикует уже несколько лет, оттачивая каждое движение до автоматизма.
Эпоха Троецарствия (220-280 гг.) — время после распада империи Цинь, когда Китай расколот на три враждующих государства. В этом вихре войн и политических интриг разворачивается история Цзылона, простого китайского воина, вступающего в армию царства Шу. Фильм детально показывает его невероятный путь: от первых боев, где он демонстрирует виртуозное владение любым холодным оружием, до спасения...