Фильм опирается на мифологию коренных народов Северной Америки, в частности легенды оджибве о вендиго — духе зимы, голода и предательства, который появляется там, где люди нарушают древние законы или впадают в крайнее отчаяние. Режиссер не превращает существо в очередного безликового монстра для дешевых скримеров, а подчеркивает его связь с культурным наследием и трагической природой проклятия.
После успешной операции по пересадке сердца девушка Сэди возвращается к обычной жизни, но странные эпизоды, которые она списывает на побочные эффекты и восстановление после наркоза, становятся все чаще: она видит чужие воспоминания, чувствует незнакомые желания и даже осваивает навыки, которые никогда не изучала.