В мире, где счастье измеряется количеством песен в день, а радость — главный ресурс, живут маленькие существа с разноцветными волосами — тролли. Их жизнь — это непрекращающийся праздник, полный музыки, танцев и объятий. Но за пределами их уютной долины обитают бергены — угрюмые гиганты, которые верят, что истинное счастье можно обрести только через подавление всех эмоций.
Кейт, Иви и Чарли — неразлучные подруги, чьи жизни к тридцати годам превратились в череду однообразных дней. Кейт, работающая на неинтересной работе, разочарована в личной жизни, её свидания заканчиваются ничем. Иви, замужняя, едва сдерживает раздражение от постоянного давления родни мужа. У Чарли, несмотря на наличие идеальной партнёрши, тоже накопились серьёзные проблемы.