Канадский хоррор 2019 года разворачивается вокруг обычной на первый взгляд истории восьмилетнего мальчика, который не ладит с одноклассниками и предпочитает проводить время в компании воображаемого друга по имени З. Родители Джоша сначала не видят в этом ничего странного — для одинокого ребенка такой способ заглушить одиночество кажется вполне естественным.
Режиссерская работа Макса Даймонда сразу задает мрачную, давящую атмосферу, которая не отпускает на протяжении всего фильма. История строится вокруг Мэри, которая пережила самую страшную трагедию для матери — один из близнецов умер во время родов, и теперь она живет в постоянном напряжении, не отпуская от себя ни на минуту страх за второго ребенка.