Контекст 1997 года, Азиатский финансовый кризис, который обрушил экономику Южной Кореи, сотни компаний закрылись, корпорации, которые казались незыблемыми годами, остались без средств для выплаты долгов и продолжения работы. Среди них оказалась и Gukbo Group — крупнейшая в мире компания по производству соджу, чьи заводы работали на весь регион, а бренд был известен далеко за пределами страны.
Действие картины разворачивается в 2015 году, когда детектив Ма Сок-то только перевёлся в инчхонский следственный отдел и работает с совершенно незнакомой командой — до конца он ещё не освоился на новом месте и не знает всех особенностей работы в этом регионе. В это же время в городе появляется новый синтетический наркотик, который быстро распространяется в увеселительных заведениях, вызывает...
1933 год, Корея находится под японской оккупацией. После очередного покушения на нового губернатора пятерых подозреваемых в связях с борцами за освобождение доставляют в одиноко стоящий отель, который используется как временное место для проведения допросов. Японский офицер, ведущий расследование, уверен, что среди задержанных находится шпион, известный под прозвищем Фантом, и дает себе и...