В мире, где когда-то бушевала война богов и демонов, верховный бог Тай Хэ использовал артефакт «Левая рука бога», чтобы запечатать Повелителя тьмы. Но артефакт был разрушен, его части рассеялись по миру людей, а все боги, включая Тай Хэ, погрузились в вечный сон. Без защиты три мира оказались на пороге новой катастрофы, когда клан Воющих Призраков развязал кровавую войну.
Древний китайский миф оживает в этой истории о запретной любви, перевернувшей мир богов и демонов. Небесная фея Цинь Цан, исполняя долг, освобождает из вечного заточения могущественное демоническое существо — Владыку Луна Хуан Ци. Обретя свободу после тридцати тысячелетий каторги, Повелитель демонов жаждет мести своему мучителю, но сталкивается с совершенно неожиданным препятствием: душа феи...