Тринадцать лет назад мир людей столкнулся с необъяснимым вторжением: армия монстров внезапно появилась в небе, обосновавшись на гигантском летучем замке. Эти существа обладают разнообразными опасными способностями, угрожающими безопасности граждан. Для защиты человечества были сформированы элитные отряды — Хранители Дракона, которые каждое воскресенье выходят на поле боя, чтобы сдерживать...
Десять лет назад герои первого сезона остановили возрождение древнего дракона Бахамута, угрожавшего уничтожить весь мир. Теперь человечество отстраивает разрушенную войной столицу, и в том числе с помощью тысяч порабощённых демонов, выполняющих тяжёлую работу за символическую плату. Боги постепенно теряют свою силу, ведь люди почти перестали в них верить, а демоны устали от многовекового...