Действие фильма разворачивается в послевоенной Японии, где американский военнопленный Ник по чистой случайности спасает от петли повешенного члена якудза Киёси. В благодарность за спасение глава клана помогает Нику выйти из тюрьмы и предлагает ему работу в своих структурах — гайдзин соглашается, не имея другого выбора, и быстро показывает себя с лучшей стороны при выполнении грязных заданий.
Фильм переносит нас в суровые земли Хоккайдо в конце 1880-х годов, в эпоху, когда старая Япония самураев сменяется новой, индустриальной империей. Главный герой, Дзюбэй Камата, был одним из самых безжалостных воинов, поддержавших сторону сёгуната в последней гражданской войне. Его боевая слава и жестокость стали легендой, а имя — страшным приговором в Киото.