Фильм основан на популярных у скандинавских народов сказках про Аскеладда — юношу, который не похож на остальных: вместо тяжелой работы на ферме он предпочитает фантазировать, придумывать невероятные истории и не боится идти туда, куда другие не решаются. Эспен живет с отцом и тремя братьями на отдаленной норвежской ферме, и его размеренная жизнь рушится в один день: из-за неуклюжести он...
В маленьком норвежском городке за белыми ночами скрывается хладнокровный убийца. Прибывшие из Швеции опытный следователь Йонас Энгстрем и его молодой напарник берутся за дело об убийстве местной девушки. Улика кажется неопровержимой, но в густом тумане случается роковая случайность: Энгстром, приняв напарника за подозреваемого, стреляет и убивает его.