XVII век, центральная Италия, маленькая деревня, где любое необъяснимое событие мгновенно связывают с колдовством. Наталья и её внучка Аде помогают женщинам при сложных родах, но после смерти новорождённого роженица обвиняет их в том, что они погубили ребёнка с помощью магии. Это обвинение становится триггером для череды событий, которые навсегда меняют жизнь обеих и всей общины.
