Действие разворачивается в старинном замке, чьи мрачные коридоры и подземелья хранят древние тайны. Среди бродячих артистов цирка, приютившихся в этих стенах, выделяется загадочная фигура — человек в чёрном плаще и маске, скрывающей черты лица. Его присутствие будоражит воображение, а неземная красота Кэтрин, одной из артисток, оказывается бессильна перед его магнетическим обаянием.
