Бадж уже много лет работает в сфере наркоторговли, и каждый его день проходит под постоянным давлением: риск быть пойманным полицией, конфликты с контрагентами, угроза расправы от конкурентов. Он устал от этой жизни, хочет навсегда закрыть криминальную страницу и начать всё с чистого листа, но для этого ему нужны деньги, которые он сможет получить только после одной последней крупной сделки.
Действие картины разворачивается в 1971 году, когда конфликт в Северной Ирландии окончательно перерос в открытую гражданскую войну, расколовший Белфаст на две враждующие части: лояльные протестантские кварталы и католические районы, где каждый прохожий может оказаться либо сторонником одной из военизированных группировок, либо случайным свидетелем, которого не хотят оставлять в живых.
Двенадцатилетний Джейми Бенджамин не может наладить общение с окружающими: одноклассники издеваются над ним, учителя не скрывают раздражения, родители других детей стараются держаться подальше от его семьи. У мальчика есть странные привычки: он разговаривает с плюшевым медведем, который якобы отвечает ему, подглядывает за няней и собирает журналы с обнажёнными женщинами, при этом он сам не до...