Фильм погружает в мир современных частных военных компаний, где границы между конфликтами размыты, а решения принимаются под давлением обстоятельств. Герои — бойцы, прошедшие через многие горячие точки, для которых война стала профессией и образом жизни. Их ждут суровые условия, необходимость действовать сообща в экстремальных ситуациях и постоянный выбор между личной безопасностью и...
Действие фильма разворачивается в Ленинграде 1938 года, в разгар сталинских репрессий. Главный герой, капитан НКВД Федор Волконогов, до недавнего времени пользовался доверием начальства и успешно исполнял служебные обязанности, пока сам не становится объектом преследования после того, как его близкого коллегу расстреливают по надуманному обвинению.