Режиссер Лоренцо Доната создал дерзкую черную комедию, в центре которой — конфликт супружеской пары итальянского происхождения, живущей в США. Джо, владелец небольшой пиццерии, ведет двойную жизнь: он не только успешно ведет бизнес, но и регулярно изменяет своей жене Розетте, о чем та долгое время не догадывается.
С Чарлтоном Хестоном в главной роли фильм разворачивается в суровых зимних Скалистых горах во время Великой депрессии, где одинокий траппер Альберт Джонсон пытается выжить вдали от цивилизации, не ввязываясь в конфликты с окружающими. Его размеренное существование рушится в один миг, когда он спасает полумертвого пса от жестокого хозяина, принадлежащего к местной банде браконьеров.