В тихом американском городке появляется загадочный персонаж — фокусник в изношенном пиджаке с постоянной хищной улыбкой. На первый взгляд, его выступления кажутся безобидным уличным развлечением, но каждое его исчезновение, каждое «волшебное» превращение сопровождается кровавой драмой. Жители понимают, что игры невинного клоуна — лишь прикрытие для серии жестоких убийств, где логика загадок...
