1950-е годы. В провинциальном городке штата Огайо просыпается человек без прошлого. Это Пол Коул, нью-йоркский актёр, чьё имя и жизнь стёрлись после жестокого избиения. Теперь он — безымянный бродяга, вынужденный играть роль обычного рабочего, чтобы выжить. Но чем глубже он погружается в повседневность тихого городка, тем сильнее ощущает, что его новая реальность — не более чем декорация, а...
Знакомые с детства добрые волшебники — мишки из Облаков — снова в пути. В этом сезоне их путешествие приводит в совершенно незнакомый, полный чудес и неожиданностей мир. Лишённые привычного окружения и своей магической энергии, герои вынуждены полагаться только на внутреннюю силу, взаимовыручку и веру в то, что даже в самых тёмных уголках вселенной можно найти свет.