История разворачивается в сказочном мире, где на берегах тихого Лебединого озера раскинулось королевство, жители которого до сих пор помнят времена, когда злые чары были обычным явлением для этих краев. Молодой принц Дерек, не желающий подчиняться королевским обычаям и выбирающий себе невесту по сердцу, встречает прекрасную Одиллию, дочь короля Уильяма, и между ними вспыхивает искренняя,...
Знакомство с Немо, обычным мальчиком, чьи сны неожиданно обретают реальную силу, начинается с кошмарного видения — за ним по пятам мчится гигантский поезд. Этот жестокий сон оказывается лишь прологом к гораздо более волшебному и опасному путешествию. Однажды утром, после посещения цирка, в жизни Немо происходит необъяснимый поворот: среди артистов он узнаёт персонажей из своих грез.