В мрачном мире, охваченном Бесконечной Зимой после того, как гигантский волк Фенрир проглотил Солнце, человечество погрузилось в хаос и бесконечные стычки. Протагонист, отважный, но не совсем типичный викинг по имени Эрик, обнаруживает, что только он может изменить ход событий. Его путь лежит к самому краю известного мира, в царство богов, где resides хмурый Thor и другие мифические существа.
Индия, 1825 год. Молодой капитан британской армии Уильям Сэвидж, только что женившийся на дочери высокопоставленного полковника, сталкивается с ужасающей реальностью: по стране ползут слухи о ритуальных убийствах, совершаемых тайной сектой душителей (thugs). Первые аресты, проведённые Сэвиджем, заканчиваются ничем — полковник, его начальник, вынужден освободить подозреваемых из-за отсутствия...