Испано-французский триллер 1999 года, где личная и профессиональная жизни сталкиваются с роковой силой. Главный герой — полицейский следователь, погружённый в расследование жестокого убийства. Постепенно собранные им улики начинают указывать на одного человека, который оказывается ближе всего к нему самому — это тайный любовник его жены.
Действие фильма разворачивается на фоне кровопролитной гражданской войны в Испании 1936–1939 годов, когда страна раскололась на два лагеря, а повседневная жизнь обычных людей оказалась под угрозой полного уничтожения. В центре истории — супруги Паулино и Кармела, бродячие артисты, которые годами ездят по городам и деревням с самодеятельными спектаклями, зарабатывая на хлеб и поддерживая...