После того как муж уходит к другой, а взрослый сын переезжает в другой город, Грейс Уотерс остается одна в пустом доме, с ощущением, что лучшие годы жизни уже позади. Она почти перестает ждать перемен, когда на ее пути появляется мужчина, с которым она чувствует себя снова любимой, и вскоре они женятся.
В далёком будущем, где границы расширяются до галактик, существует древняя раса бессмертных стражей, поддерживающих порядок во Вселенной. Один из них, Абраксас, получает тревожное донесение: его бывший напарник и друг Секундус, поддавшись жажде власти, дезертирует и направляется на скромную планету Земля.