Марк считает себя гением режиссуры, чьи таланты пока так и не получили должного признания в индустрии. Когда продюсеры его нового проекта высказывают готовность кардинально переработать замысел и отстранить его от финальной монтажной работы, он не соглашается с таким развитием событий и решает действовать самостоятельно.
Нурлан работает машинистом пассажирского поезда и годами курсирует по одному и тому же маршруту в Азербайджане, где жизнь местных жителей буквально теснится к железнодорожным путям: на перегонах играют в нарды мужчины, дети гоняют мяч прямо между шпалами, а женщины сушат бельё на верёвках, натянутых поперёк рельсов.