После соглашения с ФБР громкий мафиози Винсент «Винни» Антонелли (Стивен Бэлл) и его напарник Барни (Ричард Дрейфус) отправляются в программу защиты свидетелей. Их новым домом становится скучный городок в Калифорнии, где они выдают себя за обычных соседей — унылого бухгалтера и его приятеля. Винни, привыкший к роскоши и авантюрам, задыхается в атмосфере тишины и порядков.
История вращается вокруг лос-анджелесского копа Джека Муни, человека с откровенно расистскими взглядами и циничным отношением к службе. Его жизнь резко меняется после тяжелой операции по пересадке сердца, когда он узнает, что донором стал недавно погибший чернокожий адвокат Уолтер Шоу — человек, которого Джек презирал и с которым был связан криминальный прошлый конфликт.