Юный Альф из обычной датской семьи числится в классе полным изгоем: одноклассники постоянно издеваются над ним, не дают спокойно учиться и даже не хотят сидеть с ним за одной партой. Единственный, кто не трогает мальчика, — полноватый и незаметный Токе, который проводит все свободное время за сбором и изучением насекомых.
