Действие фильма разворачивается в 1944 году в горных районах северной Испании, где отряды повстанцев сражаются с войсками режима Франко, а обычные жители вынуждены скрываться от репрессий. 10-летняя мечтательная Офелия переезжает вместе с беременной матерью в военный лагерь, где служит её новый муж — капитан Видаль, высокомерный и беспощадный офицер, которому поручено любой ценой ликвидировать...
Действие картины разворачивается в Испании середины XIX века, в эпоху политических потрясений, когда старые порядки рушатся, а на их месте ещё не укрепились новые правила. В этом неспокойном мире живёт Хайме Астарлоа, человек, чьё имя известно каждому, кто интересуется искусством фехтования: он не просто мастер клинка, а создатель собственной школы, признанный авторитет, к которому обращаются...